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Les permissions directes

1.   La permission Organisation
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Gestion des membres (invitations, permissions, retrait d’accès)
•   Gestion des profils de permissions personnalisés
•   Paramètres de l’organisation
•   Gabarit de devis, factures et courriels
•   Activation des passerelles de paiements
•   Import de données
•   Taxes

2.    La permission Maintenance
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Produits
•   Tâches
•   Fournisseurs


3.   La permission Projets
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Projets

  1. Si « Limité », je ne peux accéder que les projets dont je suis le gestionnaire et en créer dont je serais le gestionnaire.
  2. Si « Complet », je peux accéder tous les projets et en créer pour tous.
  3. Accès aux sous modules membres, tâches, budget, fichiers, notes.
  4. L’accès aux autres sous modules dépend de mes droits sur les modules correspondants. Ex.: si j’ai accès au module « Suivi de temps », alors j’aurai accès au sous module « suivi de temps » dans l’écran projet.

•   Clients

  1. Me donne accès aux sous modules projets, fichiers, notes.
  2. L’accès aux autres sous modules dépend de mes droits sur les modules correspondants. Ex.: si j’ai accès au module « Facturation », alors j’aurai accès aux sous modules « devis, factures, factures récurrentes, factures en retard et paiements » dans l’écran client.


4.   La permission Équipes
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Gestion des équipes

  1. Si « Limité », je ne peux accéder que les équipes dont je suis le gestionnaire.
  2. Si « Complet », je peux accéder toutes les équipes.
  3. Pour créer des équipes je dois aussi avoir la permission Organisation.


5.   La permission Suivi du temps
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Suivi en calendrier par projet

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les entrées de temps me correspondant. Je ne peux créer des entrées de temps que pour moi. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les entrées de temps de tous les membres. Je peux créer des entrées de temps pour n’importe quel membre.

•   Suivi en calendrier par membre

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les entrées de temps me correspondant. Je ne peux créer des entrées de temps que pour moi. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les entrées de temps de tous les membres. Je peux créer des entrées de temps pour n’importe quel membre.

•   Entrées de temps

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les entrées de temps me correspondant. Je ne peux créer des entrées de temps que pour moi. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les entrées de temps de tous les membres. Je peux créer des entrées de temps pour n’importe quel membre.

•   Feuilles de temps (envoi)

  1. Je ne peux dans tous les cas voir que ma feuille de temps à transmettre pour approbation. Elle contient les entrées de temps, elle contiendra aussi les dépenses si j’ai la permission Dépenses (limité ou complet).


6.   La permission Dépenses
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Dépenses

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les dépenses me correspondant. Je ne peux créer des dépenses que pour moi. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes dépenses de tous les membres. Je peux créer des dépenses pour n’importe quel membre.

•   Paiements

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les paiements des dépenses me correspondant. Je ne peux créer des paiements que pour les dépenses me correspondant. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder tous les paiements de dépenses. Je peux créer des paiements de dépenses pour n’importe quelle dépense.


7.   La permission Ventes
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Devis

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les devis dont je suis le responsable. Je ne peux créer des devis que dont je suis le responsable. Exceptions : si j’ai la permission Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder tous les devis. Je peux créer des devis  et les assigner à n’importe quel membre.

•   Factures

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les factures dont je suis le responsable. Je ne peux créer des factures que dont je suis le responsable. Exceptions : si j’ai la permission Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les factures. Je peux créer des factures  et les assigner à n’importe quel membre.

•   Factures récurrentes

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les factures récurrentes dont je suis le responsable. Je ne peux créer des factures récurrentes  que dont je suis le responsable. Exceptions : si j’ai la permission Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les factures récurrentes. Je peux créer des factures récurrentes et les assigner à n’importe quel membre.

•   Factures en souffrance

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les factures en souffrance dont je suis le responsable. Exceptions : si j’ai la permission Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder toutes les factures en souffrance.

•   Paiements

  1. Si « Limité », je ne peux voir et accéder que les paiements des factures dont je suis le responsable. Je ne peux créer des paiements que pour les factures dont je suis le responsable. Exceptions : si j’ai la permission Projets ou Équipes, (voir la section permissions héritées).
  2. Si « Complet », je peux voir et accéder tous les paiements de factures. Je peux créer des paiements de facture pour n’importe quelle facture.

•   Clients

  1. Me donne accès aux sous modules devis, factures, factures récurrentes, factures en souffrance, paiements, fichiers, notes.
  2. L’accès aux autres sous modules dépend de mes droits sur les modules correspondants. Ex.: si j’ai accès au module « Projets », alors j’aurai accès aux sous modules « projets » dans l’écran client.


8.   La permission Approbation par projet
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Approbation par projet
•   Nécessite un accès au module Projets. (voir la section permissions héritées).

9.   La permission Approbation par équipe
Elle donne accès aux modules suivants :
•   Approbation par équipe
•   Nécessite un accès au module Équipes. (voir la section permissions héritées).



Les permissions héritées ou transversales

Les permissions Projets et Équipes ont un impact sur les autres modules.

1.   Permission Projets :

  • Si l'accès est « Limité »
  • Impact sur la permission Suivi de temps :
    je peux voir et accéder les entrées de temps me correspondant ainsi que toutes celles liées aux projets dont je suis le responsable. Je peux créer des entrées de temps pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre ayant accès à un projet dont je suis le responsable, liées à un projet dont je suis le responsable.
  • Impact sur la permission Dépenses :
    je peux voir et accéder les dépenses me correspondant ainsi que toutes celles liées aux projets dont je suis le responsable. Je peux créer des dépenses pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre ayant accès à un projet dont je suis le responsable, liées à un projet dont je suis le responsable.
  • Impact sur la permission ventes :
    Aucun.
  • Impact sur la permission Approbation par projet :
    Je peux approuver les feuilles de temps (temps et dépenses) liées à des projets dont je suis le responsable.
  • Si l'accès est « Complet »
    Cela revient à être le responsable de tous les projets.
  • Impact sur la permission Suivi de temps :
    je peux voir et accéder toutes les entrées de temps. Je peux créer des entrées de temps pour n’importe quel membre.
  • Impact sur la permission Dépenses :
    je peux voir et accéder toutes les dépenses liées à des projets. Je peux créer des dépenses pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre ayant accès à un projet, liées à un projet auquel le membre à accès.
  • Impact sur la permission Ventes :
    Aucun.
  • Impact sur la permission Approbation par projet :
    je peux approuver les feuilles de temps (temps et dépenses) pour n’importe quel projet.

2.   Permission Équipes :
  • Si l'accès est « Limité »
  • Impact sur la permission Suivi de temps :
    je peux voir et accéder les entrées de temps me correspondant ainsi que toutes celles des membres des équipes dont je suis responsable. Je peux créer des entrées de temps pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre de mes équipes.
  • Impact sur la permission Dépenses :
    je peux voir et accéder les dépenses me correspondant ainsi que toutes celles des membres des équipes dont je suis responsable. Je peux créer des dépenses pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre de mes équipes.
  • Impact sur la permission Ventes :
    je peux voir et accéder les factures, devis, paiements, factures récurrentes, etc., me correspondant ainsi que toutes celles des membres des équipes dont je suis responsable. Je peux créer ces mêmes documents pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre de mes équipes.
  • Impact sur la permission Approbation par équipe :
    je vais pouvoir approuver les feuilles de temps (temps et dépenses) liées aux membres des équipes dont je suis le responsable.

  • Si l'accès est « Complet »
    Cela revient à être le responsable de toutes les équipes.
  • Impact sur la permission Suivi de temps :
    je peux voir et accéder toutes les entrées de temps des membres associés à des équipes. Je peux créer des entrées de temps pour n’importe quel membre associé à une équipe.
  •  Impact sur la permission Dépenses :
    je peux voir et accéder toutes les dépenses de membres liés à des équipes. Je peux créer des dépenses pour moi, ainsi que pour n’importe quel membre associé à une équipe.
  • Impact sur la permission Ventes :
    Je peux voir et modifier toutes les factures. Je peux créer des factures pour n’importe quel membre.
  • Impact sur la permission Approbation par équipe :
    Je vais pouvoir approuver les feuilles de temps (temps et dépenses) pour n’importe quel membre associé à une équipe.